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作者： 李馨
棉花观点陕西隔热条PA66生产设备
市场要闻与重要数据
期货方面，昨日收盘棉花2605约14760元/吨，较前一日变动+135元/吨，幅度+0.92%。现货方面，3128B棉新疆到厂价15500元/吨，较前一日变动-90元/吨，现货基差CF05+740，较前一日变动-225；3128B棉全国均价15783元/吨，较前一日变动-74元/吨，现货基差CF05+1023，较前一日变动-209。
近期市场资讯，据美国农业部（USDA）1月份美棉供需预测报告，2025/26全美种植面积在5634.5万亩，环比调减8.2万亩；由于弃耕率调降至15.9%，环比减少4.8个百分点，收获面积增至4737.6万亩，环比调增264.7万亩。单产预期64公斤/亩，环比调减5.5公斤/亩；产量预期下调至303万吨，环比调减7.6万吨。消费量预期34.8万吨，环比未见明显调增，减幅5.9%；出口量预期265.6万吨，塑料管材生产线环比持平。基于以上，期末库存减少6.5万吨至91.4万吨。
市场分析
昨日郑棉期价震荡。国际方面，当前北半球新棉集中上市，阶段供应压力较大，而全球纺织终端消费仍疲软，美棉出口签约进度整体仍偏慢，短期ICE美棉预计仍将承压。中长期看，美棉已处于低估值区间，进一步下跌的空间预计不大，但向上驱动暂不明确，后续需关注美棉的销售情况。国内方面，25/26年度国内棉花延续大幅增产，商业库存呈季节回升，节前纱厂和贸易商备货较为积，不过下游订单较前期有所下滑，成品走货放慢，产业链库存尤其是坯布端库存明显上升。从整个年度来看，下游纱锭产能扩张使得国内用棉量有所提升，新年度维持高产量和高消费预期，棉花维持低位的情况下，供需预计偏平衡，年度末仍有库存趋紧的可能。
策略
中。短期内盘面临下游传导压力以及内外价差的压力，须警惕高位回调的风险。中长期上涨空间还是要看目标价格政策和减面积政策的实际执行果。
风险
宏观及政策风险、主产国天气
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